Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito BC Partners e la portfolio company DP Group S.p.A. (holding company del gruppo DentalPro) nell'acquisizione da JB Capital delle attività di Vitaldent Italia, composte da circa 80 cliniche odontoiatriche diffuse sul territorio italiano.
Il gruppo DentalPro, controllato da BC Partners, è leader italiano nel settore dell'odontoiatria privata. A seguito dell'acquisizione di Vitaldent, DentalPro diventerà il settimo operatore della sanità privata in Italia, con 260 Centri in 14 regioni, 2.000 dipendenti, 1.500 odontoiatri e igienisti.
Il team di White & Case che ha assistito BC Partners e DP Group S.p.A. è stato guidato dai partner Leonardo Graffi e Alessandro Seganfreddo, insieme agli associate Sara Scapin, Alessandro Paccoi, Angelo Salis e Riccardo Viel. I partner Veronica Pinotti e Martino Sforza, insieme agli associate Tommaso Poli e Carlotta Frascoli, hanno prestato assistenza in merito agli aspetti antitrust dell'operazione.
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito BC Partners e DP Group per i profili fiscali dell'operazione, con un team formato dai partner Luca Rossi e Giancarlo Lapecorella e dagli associate Federico Lissoni, Andrea Conte e Armando Tardini. L'azionista di Vitaldent Italia è stato assistito da Cleon Capital SL e JB Capital per i profili strategici e finanziari, dall'Avv. Raffaele Gammarota di IusCounsel per gli aspetti legali.
DentalPro ha rilevato la concorrente Vitaldent Italia, titolare di 80 centri dentistici in Italia. L'acquisizione è ora al vaglio delle autorità e dovrebbe perfezionarsi nel mese di marzo. Nel corso del 2021, sarà completata l'integrazione dei processi aziendali e dei protocolli operativi, garantendo la continuità del servizio nonché la sicurezza del personale e dei pazienti dal rischio Covid-19.
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Il Gruppo Vitaldent, nato in Spagna nel 1991, è stato tra i pionieri dell'odontoiatria organizzata in Europa. Arrivato in Italia nel 2005, ha aperto negli anni numerosi centri dentistici su strada e conta oggi 80 strutture a gestione diretta. In 15 anni ha seguito 600 mila pazienti, con 450 dipendenti, 468 odontoiatri e 60 igienisti.
DentalPro è stato fondato nel 2010 a Milano e, prima dell'acquisizione di Vitaldent, contava 180 strutture, 1.500 dipendenti, 1.000 odontoiatri e igienisti e 1 milione di pazienti gestiti. Il gruppo è controllato dall'85% da BC Partners e da soci originari, con una recente crescita guidata da acquisizioni e innovazione tecnologica, puntando su qualità e accessibilità sette giorni su sette.
Con l'integrazione delle due realtà, DentalPro diventerà il settimo operatore della sanità privata italiana e manifesterà una presenza capillare in 14 regioni, con centri situati anche in centri commerciali e nelle principali città del Paese. Il nuovo gruppo avrà circa 2.000 dipendenti e oltre 1.500 medici odontoiatri e igienisti, con un ampliamento previsto di nuove aperture nel 2021.
Michel Cohen, amministratore delegato del Gruppo DentalPro, ha commentato: “Siamo orgogliosi di rappresentare un gruppo italiano che si rafforza sul mercato, invece di essere preda di operatori internazionali. DentalPro e Vitaldent hanno entrambi una storia importante in ambito odontoiatrico, con un impegno comune nel rendere accessibili le cure dentali, offrendo elevati standard di qualità e tutti i trattamenti in un'unica struttura, modernamente attrezzata. Metteremo a frutto le migliori competenze clinico-gestionali delle due realtà per rilanciare i centri Vitaldent sotto il brand DentalPro, assicurando loro un brillante futuro grazie anche alla solidità del nostro gruppo che, nonostante la crisi generale legata alla pandemia, è in salute.”
Rafal Garabito, Managing Director di JB Capital, ha aggiunto: “Siamo felici che Vitaldent si unisca al più importante gruppo odontoiatrico in Italia e siamo certi che l’esperienza ultraventennale porterà enormi benefici ai pazienti, ai collaboratori e agli odontoiatri.”
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Con la firma dell’accordo, il Gruppo fondato a Milano scala la classifica dei maggiori player della sanità privata italiana, posizionandosi al settimo posto. Il nuovo gruppo continuerà a guidare Michel Cohen, affiancato dall’attuale management team, mantenendo una visione di crescita e innovazione.
L’operazione, ora al vaglio delle autorità, dovrebbe perfezionarsi nel mese di marzo. L’integrazione dei processi aziendali e dei protocolli operativi è prevista entro il 2021, con garanzia di continuità del servizio e sicurezza per pazienti e personale dal rischio Covid-19. L’implementazione della DentalPro Academy offrirà opportunità di formazione ai professionisti Vitaldent, facilitando l’aggiornamento e la condivisione delle best practice tra le reti.
L'acquisizione rafforza la leadership di DentalPro nel mercato italiano dell’odontoiatria privata, consolidando una base di utenti ampia, una diffusione geografica capillare e una rete di Centri di proprietà in posizioni strategiche. L’operazione crea un standard di qualità e accessibilità articolato su una rete integrata di centri, con formazione continua e protocolli uniformi, grazie anche all’apporto della DentalPro Academy e all’esperienza combinata dei due gruppi.
| Gruppo | Centri | Regioni | Dipendenti | Odontoiatri+Igienisti |
|---|---|---|---|---|
| Vitaldent Italia | 80 | - | 450 | 468 odontoiatri, 60 igienisti |
| DentalPro (pre-acquisizione) | 180 | - | 1.500 | 1.000 odontoiatri e igienisti |
| DentalPro post-acquisizione | 260+ | 14 regioni | circa 2.000 | 1.500+ odontoiatri e igienisti |
Michel Cohen ha sottolineato l’impatto sull’ecosistema odontoiatrico italiano: l’unità delle due realtà offrirà un modello di servizio completo, forte attrattiva per pazienti e opportunità di crescita professionale per dipendenti e collaboratori, rafforzando la sicurezza e la qualità delle cure fornite.
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